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Anfragen und Deals bearbeiten
Prüfe Anfragen, plane den nächsten Kontakt und führe einen Deal bewusst bis zum Auftrag.
Auf dieser Seite
- Du bist im richtigen Arbeitsbereich angemeldet und dein Konto hat Zugriff auf Deals.
- Für einen neuen Deal brauchst du eine Pipeline mit mindestens einer Phase.
In Klausi öffnen (Anmeldung erforderlich)
Den richtigen Einstieg wählen
Die Übersicht zeigt den Stand deiner Akquise. Das Pipeline-Board ist eine eigene Ansicht.
- Öffne Akquise → Deals. Der Einstieg zeigt die Übersicht.
- Wechsle zu Pipeline, wenn du Deals nach Phasen bearbeiten möchtest.
- Nutze Eingang für neue Anfragen, Fokus für nächste Schritte und Archiv für abgelegte Deals.
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Einen Deal anlegen und nachhalten
Der Deal bleibt in der gewählten Pipeline auffindbar. Ein geplanter nächster Schritt hilft dir beim Nachfassen.
- Wähle die passende Pipeline und öffne Neuer Deal.
- Gib die Basisdaten ein. Ergänze den Kunden und weitere Angaben, soweit sie bereits feststehen.
- Bestätige mit Deal anlegen. Öffne anschließend den Deal, um nächste Schritte und Termine zu pflegen.
- Verschiebe den Deal in die passende Phase. Prüfe den Abschlussdialog bei gewonnenen oder verlorenen Deals.
Eine Anfrage übernehmen
- Öffne Eingang und lies die Anfrage samt Herkunft und vorhandenen Angaben.
- Prüfe, ob die Person oder der Kunde bereits vorhanden ist.
- Übernimm eine passende Anfrage in einen Deal und ergänze den nächsten Kontakt.
Funnel-Anfragen erscheinen nur dann in der Akquise, wenn die Weitergabe für den Funnel aktiviert ist. Prüfe bei fehlenden Anfragen auch den Funnel-Posteingang.
Nach einem gewonnenen Deal weiterarbeiten
Ein gewonnener Deal legt nicht ohne deine Entscheidung ein Projekt oder eine Rechnung an.
- Prüfe im Deal die Kundenzuordnung und Positionen.
- Öffne Weitere Aktionen und wähle die passende Folgeaktion für Angebot, Rechnung oder Projekt.
- Prüfe die übernommenen Angaben im Zielbereich, bevor du dort speicherst oder abschließt.
Wenn ein Deal oder eine Anfrage fehlt
Prüfe Arbeitsbereich, Pipeline, Suche und Filter. Gewonnene Deals können im Board ausgeblendet sein. Suche abgelegte Einträge im Archiv. Bei einer Fehlermeldung zur Anlage prüfst du zuerst, ob der Deal bereits gespeichert wurde, bevor du ihn erneut anlegst.
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